“大肉签”来了:快手明日上市 暗盘已起“疯”

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“大肉签”来了!快手明日上市,暗盘已起“疯”

“短视频第一股”明天就要上市了,而其暗盘已经涨疯了。

2月4日,快手港股暗盘收涨193%,总市值近1.4万亿港元。此前一度涨超260%超400港元,IPO定价为115港元/股。

事实上,对于快手IPO,投资者早已摩拳擦掌,超购倍数惊人。据公告,快手香港IPO认购人数高达142.3万人,认购合共109.94亿股股份,超额认购1204.16倍,冻结资金超1.26万亿港元,均刷新港股纪录。

据快手的最新公告,公司全球发售约3.65亿股股份,所得款项净额约412.76亿港元。其中香港发售股份2191.32万股,国际发售股份约3.43亿股,另有15%超额配股权。

此次资本市场对快手的追捧背后原因,一方面是看上快手背后代表的短视频风口,另一方面也受近期内资资金集中南下的趋势影响。

同时,对散户而言,近年来港股新股中的“明星股”破发的情况极为罕见,其中不少还在上市后成为“大肉签”。例如去年底上市的泡泡玛特,首日上涨79%,中签一手能够盈利约6100港元,若在盘中高点卖出,单签盈利最高可达8000港元以上。

据快手在香港联交所官网正式公布的上市发行方案显示,此次上市的联席保荐人为摩根士丹利和华兴资本,同时引入10名基石投资者,当中包括新加坡主权基金GIC、黑石、Invesco等。招股书还披露,目前腾讯持有快手21.57%股份,为快手最大股东。

而根据发行价115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%、及全球发售的发售股份数目45.23%,其中GIC持股0.54%,富达国际持股0.44%,黑石持股0.37%。

快手的上市,也是继美团之后又一个科技领域的超级独角兽在港股IPO。与此同时,快手的上市也带动一大批“快手概念股”走高。

对于快手上市后的走势,机构普遍预期向好。

安捷证券分析师梁诗鸣对第一财经表示,快手首日开盘后,如果市场情绪仍比较高涨和流动性保持在现有水平的话,上市当天就有望达至千亿美元市值。同时,上市为快手未来加强商业化的能力提供强有力的资金支持,预期快手在线营销和电商业务的变现空间将逐渐打开,业务结构更加均衡。

东北证券表示,短视频行业的空间依然足够广阔,因此相关的公司会得到市场更高的估值。2020年以来短视频行业已经进入沉淀期,以抖音、快手为代表的短视频平台规模优势凸显,行业竞争格局已初步落定。快手的短视频内容兼具社交属性,因此有更高的用户粘性,即使在当前视频行业也算得上“稀缺标的”。

不过,截至目前,快手依旧处于巨额亏损状态。2020年前11个月,快手的总收入达到了525亿元,但同期经营亏损94亿元。对于亏损原因,快手表示,根据其整体增持策略,由于不断努力扩大用户群及提高用户参与度、提高品牌知名度并发展整体生态系统,预计2020年销售及营销开支绝对金额较2019年会有所增加,因此预计2020年度的净亏损额较2019年度会有所增加。

实际上,这两年快手在砸钱打广告上确实是一掷千金。数据显示,2017年快手销售及营销开支仅为13.6亿元,占总收入的16.4%,而到了2020年前9个月达到了198亿元,占总收入的比重提升到48.8%。其中大部分资金用于推广及广告开支。

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